servicios financieros
Mis servicios son
para ti si:
Si quieres CUIDAR TUS FINANZAS
¿Sientes que podrías estar administrando mejor tu dinero? ¿No consigues ahorrar? ¿Tienes el dinero parado? ¿Quieres comprarte una casa y no tienes nada ahorrado? Analizaré tus finanzas y haremos un plan de acción para que consigas tus objetivos. Ten en cuenta que yo no te haré rico en un año pero sí te ayudaré a gestionar mucho mejor tus finanzas y que estés más cerca de tus metas financieras.
Si quieres un asesor TRANSPARENTE Y HONESTO
servicios
¿En qué puedo ayudarte?
Plan Financiero Personal
Te ayudaré a diseñar un plan financiero para tener organizadas tus finanzas y objetivos de manera óptima. De esta manera podrás mejorar el control de tus finanzas, optimizar la gestión de tu ahorro, inversiones, gastos, tiempo en gestiones y deuda. ¿Cómo?
Fase 1 – Análisis: Revisaremos tu salud financiera, analizando aspectos como ingresos, gastos, deudas, inversiones actuales y activos. También veremos cómo controlas tus finanzas y te facilitaré varias herramientas para controlarlas mejor.
Fase 2 – Presentación plan: Crearemos un plan financiero personal, este plan incluirá recomendaciones sobre cómo gestionar mejor las finanzas, la reducción de deudas, asignación de activos y planificación de ahorro o jubilación. Aquí también evaluaremos los riesgos del plan y cómo gestionarlos.
Fase 3 – Ejecución y acompañamiento: Te ayudaré a ejecutar el plan financiero personal y lo revisaremos periódicamente para ajustarlo si hay cambios significativos.
Este Servicio NO es para ti SI:
- Pretendes hacerte rico en 1 mes
- Crees que no necesitas a nadie que te ayude
- No tienes ingresos ni dinero
- No te gusta mejorar
- Te gusta tenerlo todo desorganizado
Este Servicio es para ti SI:
- Quieres organizar mejor tus finanzas
- Quieres vivir con tranquilidad
- Quieres empezar a ahorrar
- Has empezado a ahorrar pero no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera
- Sientes que siempre tienes imprevistos y nunca puedes alcanzar esa cifra de dinero que te habías propuesto
- Quieres trabajar con un profesional independiente
Agenda ahora una videollamada gratuita de 30′ y vemos tu caso.
Hipotecas
Te ayudo a encontrar la mejor hipoteca para tu hogar.
¿Sabías que puedes cambiar tu hipoteca y ahorrarte mucho dinero? Te hago el estudio sin compromiso.
Este Servicio NO es para ti SI:
- Crees que no necesitas a nadie que te ayude
- No tienes ingresos ni dinero
- Te conformas con poco
- Te gusta hacerlo todo a ti y te cuesta delegar
Este Servicio es para ti SI:
- Quieres lo mejor
- Quieres comodidad
- No quieres perder tu tiempo
- Quieres estar seguro de que todo salga bien y tener tranquilidad
- Quieres agilidad
- Quieres sentirte acompañado
- No te fias de tu banco
Agenda ahora una videollamada gratuita de 30′ y vemos tu caso.
Inversiones y Gestión Patrimonial
Analizaré cómo está distribuido tu patrimonio y diseñaré una cartera de inversión optimizada adecuada a su perfil de riesgo, objetivos y expectativas de rentabilidad. El servicio de gestión patrimonial incluye el servicio de plan financiero personal y además se facilita asesoramiento fiscal para optimizar sus inversiones y también su sucesión.
Este Servicio NO es para ti SI:
- Pretendes doblar tu patrimonio en 2 meses
- Crees que no necesitas a nadie que te ayude
- No tienes ingresos ni dinero
- No te gusta tener dinero
Este Servicio es para ti SI:
- Quieres organizar de manera óptima tus finanzas
- Quieres vivir con tranquilidad y delegar la gestión de tu patrimonio
- Te preocupa la inflación y no quieres perder tu poder adquisitivo
- Tienes el dinero parado en el banco
- Ahorras pero no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera
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Jubilación
Te explicaré cómo crear un plan de ahorro para planificar la jubilación de manera óptima según tu caso concreto.
Este Servicio NO es para ti SI:
- Crees que el estado te dará una jubilación suficiente para vivir como deseas
- Solo quieres saber lo que vas a cobrar al jubilarte
- No tienes ingresos ni dinero
- No te gusta tener dinero
Este Servicio es para ti SI:
- Quieres complementar tu futura pensión con un plan privado de ahorro
- Te preocupa tu jubilación
- Quieres saber si tus ahorros van a ser suficientes para jubilarte
- Ahorras para ello pero no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera
Agenda ahora una videollamada gratuita de 30′ y vemos tu caso.
Consultoría – Segunda Opinión
¿Tienes una cartera de inversión y no estás tranquilo? ¿Quieres saber si tus inversiones se podrían optimizar en costes? ¿Te plantea tu banco una nueva propuesta de inversión y quieres tener una segunda opinión? ¿Tienes un plan de pensiones o un PIAS y no sabes si son los más adecuados? Si quieres una respuesta de un profesional independiente este es el servicio que necesitas.
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me gusta lo que leo, Gerard.
¿cuáles son los pasos a seguir?
Analizamos
tu caso
Si veo que puede ser interesante para ambos tenemos la videollamada donde veremos tu caso.
te facilito
un presupuesto
Si sigues interesado te envío un presupuesto y nos ponemos a trabajar.
La importancia de estar asesorado y tomar buenas decisiones en la vida
¿Cómo quieres que se comporte tu dinero? ¿Cómo la Inversión A (azul) o Inversión B (dorada)
Te aseguro que en ambos planes de inversión se están invirtiendo 100€ cada mes durante 40 años a una tasa de rentabilidad del 9% anual. ¿Cuál es la diferencia? Y no, no es el producto, el producto es el mismo. ¿Dónde está el truco pues?
¡La diferencia está en los gastos de esos planes!
Ahora me dirás que bueno, que claro, que cómo tienes un asesor es normal tener más gastos porque él te ayuda y tiene un coste. Te demostraré que esos costes están desmesurados y que hay muchos intermediarios en medio difíciles de ver. Conmigo descubrirás cuales son esos costes, estarás igualmente asesorado y conseguirás que tu inversión funcione cómo la Inversión B (dorada).
Fíjate que en los primeros 10 años la diferencia puede ni apreciarse, pero a largo plazo es importantísimo elegir bien porque el salto es substancial.
asesor financiero
gerard batlles
Soy Gerard Batlles, asesor financiero y ayudó a la gente a gestionar sus finanzas de manera óptima.
Todas las familias y personas tienen que gestionar sus finanzas y en varios momentos de su vida tomar decisiones importantes frente al dinero. Me di cuenta de que no todo el mundo sabe gestionarlo bien, y es normal, hay “grandes enemigos” que no están interesados en ello. Por eso es importante que las familias estén acompañadas por un asesor financiero que les ayude a hacer un parón en su ajetreada vida para ayudarles a gestionar sus finanzas.
Un asesor financiero independiente es un profesional financiero que no tiene exclusividad con ningún banco y esto le permite recomendar productos de cualquier banco. No recibe comisiones por comercializar un producto por el contrario cobra los honorarios de manera explícita evitando así el posible conflicto de intereses.
Un asesor financiero es un profesional financiero que no tiene exclusividad con ningún banco y esto le permite recomendar productos de cualquier banco. No recibe comisiones por comercializar un producto por el contrario cobra los honorarios de manera explícita evitando así el posible conflicto de intereses.
A veces es mejor pensar una hora sobre el dinero que dedicar una semana a trabajar para obtenerlo.
testimonios de
clientes satisfechos
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vamos a trabajar juntos
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