servicios financieros
Mis servicios son
para ti si:
Si quieres un asesor TRANSPARENTE Y HONESTO
Como asesor financiero externo mi objetivo es realizar la mejor planificación financiera a medida posible, primando siempre tus intereses y que entiendas los productos que contratas. Antes de contratar cualquier servicio, nos aseguraremos de que lo entiendas todo dejando todos los detalles claros.
Si quieres que tu dinero crezca de forma SEGURA y RENTABLE
No quieres dejar tu dinero parado en el banco ni asumir riesgos innecesarios sin un plan claro.
Si quieres invertir, pero NO SABES POR DÓNDE EMPEZAR
Has oído hablar de fondos, bolsa o inmobiliario, pero no tienes el tiempo ni el conocimiento para gestionarlo por tu cuenta.
Si buscas una ALTERNATIVA a la banca tradicional
Quieres un asesoramiento personalizado, sin los conflictos de interés de los bancos, y con estrategias diseñadas exclusivamente para ti.
Si valoras la TRANQUILIDAD de tener un asesor financiero EXTERNO a tu lado
Quieres tener a un profesional financiero externo que te ayude a tomar decisiones estratégicas, optimizar tu fiscalidad y adaptar tu inversión a cada etapa de tu vida.
servicios
¿En qué puedo ayudarte?
Planificación Financiera
Te ayudaré a diseñar un plan financiero para tener organizadas tus finanzas y objetivos de manera óptima. De esta manera podrás mejorar el control de tus finanzas, optimizar la gestión de tu ahorro, inversiones, gastos, tiempo en gestiones y deuda. ¿Cómo?
Fase 1 – Análisis: Revisaremos tu salud financiera, analizando aspectos como ingresos, gastos, deudas, inversiones actuales y activos. También veremos cómo controlas tus finanzas y te facilitaré varias herramientas para controlarlas mejor.
Fase 2 – Presentación plan: Crearemos un plan financiero personal, este plan incluirá recomendaciones sobre cómo gestionar mejor las finanzas, la reducción de deudas, asignación de activos y planificación de ahorro o jubilación. Aquí también evaluaremos los riesgos del plan y cómo gestionarlos.
Fase 3 – Ejecución y acompañamiento: Te ayudaré a ejecutar el plan financiero personal y lo revisaremos periódicamente para ajustarlo si hay cambios significativos.
Este Servicio NO es para ti SI:
- Pretendes hacerte rico en 1 mes
- Crees que no necesitas a nadie que te ayude
- No tienes ingresos ni dinero
- No te gusta mejorar
- Te gusta tenerlo todo desorganizado
Este Servicio es para ti SI:
- Quieres organizar mejor tus finanzas
- Quieres vivir con tranquilidad
- Quieres empezar a ahorrar
- Has empezado a ahorrar pero no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera
- Sientes que siempre tienes imprevistos y nunca puedes alcanzar esa cifra de dinero que te habías propuesto
- Quieres trabajar con un profesional externo
Agenda ahora una videollamada gratuita de 30′ y vemos tu caso.
Asesoramiento Patrimonial
En el servicio de asesoramiento patrimonial se analiza primero cómo está distribuido su patrimonio y luego se realiza una propuesta de inversión optimizada adecuada a su perfil de riesgo, objetivos y expectativas de rentabilidad. Una vez implementada la inversión se realiza un seguimiento y control de sus inversiones de manera periódica.
Este Servicio NO es para ti SI:
- Pretendes doblar tu patrimonio en 2 meses
- Crees que no necesitas a nadie que te ayude
- No tienes ingresos ni dinero
- No te gusta tener dinero
Este Servicio es para ti SI:
- Quieres organizar de manera óptima tus finanzas
- Quieres vivir con tranquilidad y delegar la gestión de tu patrimonio
- Te preocupa la inflación y quieres mantener tu poder adquisitivo
- Tienes el dinero parado en el banco
- Ahorras pero no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera
Agenda ahora una videollamada gratuita de 30′ y vemos tu caso.
Jubilación
Te explicaré cómo crear un plan de ahorro para planificar la jubilación de manera óptima según tu caso concreto.
Este Servicio NO es para ti SI:
- Crees que el estado te dará una jubilación suficiente para vivir como deseas
- Solo quieres saber lo que vas a cobrar al jubilarte
- No tienes ingresos ni dinero
- No te gusta tener dinero
Este Servicio es para ti SI:
- Quieres complementar tu futura pensión con un plan privado de ahorro
- Te preocupa tu jubilación
- Quieres saber si tus ahorros van a ser suficientes para jubilarte
- Ahorras para ello pero no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera
Agenda ahora una videollamada gratuita de 30′ y vemos tu caso.
Consultoría 1a1 o Segunda Opinión
Servicio de consultoría 1 a 1 (55′) dónde me podrás comentar tus dudas financieras o tus consultas. Podrás preguntarme sobre cómo gestionar tus ahorros, cómo protegerte de la inflación o cualquier tema financiero. ¿Quieres saber si tus inversiones se podrían optimizar en costes? ¿Te plantea tu banco una nueva propuesta de inversión y quieres tener una segunda opinión? ¿Tienes un plan de pensiones o un PIAS y no sabes si son los más adecuados? Si quieres una respuesta de un profesional externo este es el servicio que necesitas.
Hipotecas
Te acompaño a encontrar la mejor hipoteca para tu hogar, tanto para una nueva cómo para una ya existente.
¿Sabías que puedes cambiar tu hipoteca y ahorrarte mucho dinero? Te hago el estudio sin compromiso.
Este Servicio NO es para ti SI:
- Crees que no necesitas a nadie que te ayude
- No tienes ingresos ni dinero
Este Servicio es para ti SI:
- Quieres comodidad
- No quieres perder tu tiempo
- Quieres estar seguro de que todo salga bien y tener tranquilidad durante el proceso
- Quieres agilidad
- Quieres sentirte acompañado
- No te fias de tu banco
Agenda ahora una videollamada gratuita de 30′ y vemos tu caso.
me gusta lo que leo, Gerard.
¿cuáles son los pasos a seguir?
agendas
una reunión
Agendas una reunión de 30' gratuita para conocer tu caso.
Analizamos
tu caso
Tenemos la videollamada donde veremos tu caso en 30' y me comentas que necesitas.
te facilito
un presupuesto
Si sigues interesado te envío un presupuesto y nos ponemos a trabajar.
La importancia de estar asesorado y tomar buenas decisiones en la vida
¿Cómo quieres que se comporte tu dinero? ¿Cómo la Inversión A (azul) o Inversión B (dorada)
Te aseguro que en ambos planes de inversión se están invirtiendo 100€ cada mes durante 40 años a una tasa de rentabilidad del 9% anual. ¿Cuál es la diferencia? Y no, no es el producto, el producto es el mismo. ¿Dónde está el truco pues?
¡La diferencia está en los gastos de esos planes!
Ahora me dirás que bueno, que claro, que cómo tienes un asesor es normal tener más gastos porque él te ayuda y tiene un coste. Te demostraré que esos costes están desmesurados y que hay muchos intermediarios en medio difíciles de ver. Conmigo descubrirás cuales son esos costes, estarás igualmente asesorado y conseguirás que tu inversión funcione cómo la Inversión B (dorada).
Fíjate que en los primeros 10 años la diferencia puede ni apreciarse, pero a largo plazo es importantísimo elegir bien porque el salto es substancial.
asesor financiero
gerard batlles
Soy Gerard Batlles, asesor financiero y ayudó a la gente a gestionar sus finanzas de manera óptima.
Todas las familias y personas tienen que gestionar sus finanzas y en varios momentos de su vida tomar decisiones importantes frente al dinero. Me di cuenta de que no todo el mundo sabe gestionarlo bien, y es normal, hay “grandes enemigos” que no están interesados en ello. Por eso es importante que las familias estén acompañadas por un asesor financiero que les ayude a hacer un parón en su ajetreada vida para ayudarles a gestionar sus finanzas.
Un asesor financiero independiente es un profesional financiero que no tiene exclusividad con ningún banco y esto le permite recomendar productos de cualquier banco. No recibe comisiones por comercializar un producto por el contrario cobra los honorarios de manera explícita evitando así el posible conflicto de intereses.
Un asesor financiero externo es un profesional financiero que no tiene exclusividad con ningún banco y esto le permite recomendar productos de cualquier entidad. Normalmente cobra los honorarios de manera explícita directamente del cliente por los servicios prestados, evitando así el posible conflicto de intereses.
A veces es mejor pensar una hora sobre el dinero que dedicar una semana a trabajar para obtenerlo.
testimonios de
clientes satisfechos
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vamos a trabajar juntos
Contáctame AHORA sin compromiso y cuéntame cómo puedo ayudarte a mejorar tus finanzas.
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